8月17日，外国码头在重庆举行了10周年全球新闻发布会。会议上，马蹄协会创始人、伊邦电力公司总裁贾彭蕾发表了题为"长期骑自行车"的演讲，分享了对2020年下半年的最新见解。

创造风口的不是政策，也不是模型，也不是资本，而是需求。

贾彭蕾

马蹄协会创办人，益邦电力公司总裁

(以下为贾彭磊讲话全文)

大家好

昨天晚上，我在酒店的大厅和比博(曾必博，马蹄协会导师，外国码头创始人)谈了很多历史。今天，我代表业界的从业者，简要回顾一下为什么我们应该说"桃园路十年"，为什么我们要说"全新的海洋码头呢？。

在中国电子商务发展的整个历史中，很难绕过"Hayao"和"外国码头"这两个词。今天，我同意"做一个长期骑自行车的人"。首先，我有一些重要的数据供大家分享：

一是去年跨境电子商务的零售进口额为九百一十八亿元，听起来很大，但是看后两个数字，一是2019年的网上实物零售额，八点五万亿元，二是进口总额，一千四百三十亿元。进口总额包括传统的一般贸易进口和跨境的电子商务进口，跨境电子商务的比重也很小。

即使跨境电子商务和海涛已经成为当今非常主流的商业模式，跨境电子商务在整个电子商务市场中的比重仍然很低。从2019年的数据来看，跨境电子商务占电子商务市场总量的1.08%，而进口市场份额只有0.64%。就未来发展空间而言，仍然很大。

从行业的现状来看，我们将从三个方面来审视国内零售电子商务，一是实体商品的网上零售总量，二是跨境电子商务的零售进出口总量，三是全国服务业的网上销售。

从2020年上半年的情况来看，实物商品在全社会消费品零售总额中所占的比重为22%至25%，这一数字超出了许多人的预期，电子商务在社会消费品零售总额中所占的比例甚至更大，发展速度更快。

让我们看看重庆。今年上半年重庆的GDP增长非常快，超过了广州，它的发展已经成为中国一线城市的一种现象。最近在这个圈子里有很多讨论，比如"为什么重庆增长这么快"等等。

综合起来，什么是最大的变化之一？电子商务在当今中国的零售和消费中，已成为不可替代的，同时也保持了极高的生命力。

无论是海外淘大、跨境电子商务，还是跨境电子商务进口，在过去的一段时间里都经历了什么？为什么要在外国码头谈论跨越周期的长期原则？

我和碧波大概是在2014年春天在河南相遇的，当时进口的主要形式是海涛，当时海涛仍然是一个不严格的商业模式，主要是外国买家或卖家通过拼写运往中国。

2013年9月29日，上海自贸区成立，同年又批准了5个进口试点城市。在这一过程中，以外国码头为代表的这批最原始的海外淘大企业家在政策指导下开始逐步走向合规道路。

在混乱时期，即2016年之后，许多从业人员和以前知名的平台消失了，甚至一些企业家也受到了监管红线的惩罚，这在业内是很常见的。

2016年4月8日，"48新政"(48 New Deal)正式推出，进口电子商务行业的老人们都知道"48新政"对跨境电子商务意味着什么。

经过一定周期的试点，"新政"成功实施，解决了两个关键问题：一是税收问题，二是反方向问题；二是商品消极清单制度开始实施。

在那个时候的一两个月里，"4月8日的新政"对于跨境电子商务从业者来说，是一件"晚上睡不着觉"的事情。我自己也经历过这件事。那时，从每天晚上12点开始，每个人都在讨论"最后该怎么办"。在这个时期开始的时候，"第四和第八新政"不稳定，虽然着陆了，但也是飞行员的状态。

从2016年到2019年，在这三年的混乱中，绝大多数跨境电子商务平台消失了，其中一些平台可能仍然存在，但海涛或跨境电子商务进口产品已无法支持独立的商业模式。

2019年，阿里巴巴正式收购了Ekoala，标志着以海涛为主要形式、以进口电子商务政策为红利的黄金开发周期的结束，整个行业进入了成熟期。

成熟度"是曾碧波的定义，依伊邦的观点，很难评估成熟度是什么--因为每个人都以较低的成本和更容易购买进口商品。还是它已经成为一个特别普通的行业和成熟了？

因此，我们有自己的定义，称之为"融合期"。

尽管许多跨境电子商务平台已经消失，但中国消费者对世界各地优质商品的需求并没有停止，而且正在上升。在需求上升的过程中，海涛很难作为一个独立的商业模式存在，但作为一种主要交易形式的进口商品交易，已经与普通电子商务甚至离线零售完美地结合在一起。因此，从整合的角度来看，它呈现出更多的周期性特征。

如果我们把它看作是几个阶段，那就做一个总结：

在鲁莽的时期，由于政策的不确定性，大量的地下工业和火山灰产品存在，当时业界的热词是代表代理商购买。

红利期，主要是指政策股利，由政策股利支撑，资本在2015至2017年带来一波股利浪潮。

在输球期间，大量玩家消失或转变。

在融合期内，海外淘大的消费与国内贸易的消费融为一体。

这是"海涛路十年"最重要的发展阶段。

刚才提到的"消失的海淘"--曾经以海淘或跨境电子商务进口为平台的核心模式，有的还在，但更多的正在下降或完全消失。

让我举几个例子，如聚美、携程全球采购、蜜芽、海米、淘蜜等，其中一些可能还存在，但曾经的跨境电子商务进口模式已逐渐被取代，这些例子其实是为了向他们致敬，他们在推动中国电子商务全球化方面确实发挥了非常重要的作用。

我们曾经非常熟悉这些话。

我们过去常在餐桌边吃饭，讨论如何让海洋变得更大，但如今只有两家真正进口跨境电子商务的公司：天猫国际(Tmall International)和外国码头(Foreign码头)。

就天猫而言，天猫的国际业务只是天猫的一个子集和一个模块，对于外国码头来说，这就是整个过程。

我经常不知道如何评价Bibo，我们看到的是一个逆潮流而行的人。他毫无畏惧，就是这样一个人，所以外国码头也是一个非常特殊的现象公司。

如果你回顾一下，过去十年里发生了什么变化？就中国电子商务而言，我认为这三点非常重要：

第一，竞争的全球化。

根据中国消费者对世界商品的需求，在政策的支持下，利用国内互联网的快速发展，海淘迅速将世界上的好商品大量分散地引入中国市场，在传统贸易时代，这种速度几乎是不可想象的。

第二，消费升级。

海淘给了中国电子商务一个很好的土壤，许多具有先进理念、好设计、优良品质的国际商品进入中国市场，带来了中国消费的巨大升级。这种升级并不意味着从购买"便宜"到"好"。它指的是各个层面、各个层面、各个方向的全面升级。这在很大程度上是由于海涛电子商务，如果没有它，中国的消费升级就会比现在慢几个周期。

第三，国内品牌在中国崛起。

今天，当90后一代成为购物的主力军时，我们会发现中国消费者不再那么喜欢外国了，在他们看来，国内商品和外国商品是一样的。

两天前，巴黎家族(Balenciaga)发布了一张漂亮的书包海报，人们会说："巴黎家族对中国的国潮有什么误解吗？"事实上，它对我们最大的误解或我们对国际品牌的最大误解都来自于国际文化的碰撞，这种冲突太暴力，太快，人们无法花那么多时间去了解对方的文化。巴黎人家族认为，中国的潮流在某种程度上与我们所认为的美国文化是一样的。我们认为我们彼此了解，但事实上，它们之间存在着非常深的差距，这需要时间，需要做大量的工作来弥合。

然而，中国本土品牌在全球时装设计周中占据一席之地的趋势是很好的。20年前，这几乎是不可能的，因为当时我们没有出口我们的文化。今天，中国传统的板扣和中国丝绸面料将在国际时装周上展出，这实质上是国内品牌崛起的一种表现。

这是我认为海涛留给中国消费市场的三项非常有价值的资产。

在过去的十年里，外国码头在这个行业中代表了什么？电商对此有何看法？我认为有三个词：

第一个是海涛的祖先，它率先做海涛，率先制作C2C，率先将西方购物节"黑五"引入中国，并在中国举办传统节日。当然，这也表明该公司并不年轻，今年是外国码头成立10周年，可以说，它已经完全跨越了中国经济的核心周期。

第二，直到今天，曾碧波仍然保持着高水平的荷尔蒙和战斗姿态，作为行业的斗士，这个行业，一旦这么多人退却，一个很关键的原因就是很多人无法承受损失，很多人可能无法承受这一风险，许多人不想做这样的长期工作，但曾碧波做了这么长一段时间的工作，但曾碧波做到了。

第三，创新者。它曾是最早的移动电子商务，但今年上半年，外国终端的交易量比去年同期增长了70%，在流量如此枯竭、购物如此分散的情况下，实时电子商务占平台总销售额的大约30%，这一数字预计将升至50%左右。在今天的中国电子商务行业，一个拥有独特商业模式或应用的独立平台能够实现如此高的增长速度，这一点是值得注意的。

海涛路十年，一个新的海洋码头"，我们的想法在哪里？

外国码头只是跨境电子商务的缩影和触角，如果幸运的话，还会有更多的"外国码头"，但也许不会有第二个"外国码头"。这是可能的。我们如何从这个行业的发展中提取一些应该注意的信息呢？

我们的第一个想法是：创造风口的不是政策，不是模型，也不是资本，而是需求。

在过去几年中国互联网和电子商务的发展过程中，我们看到了很多风口。我记得2014年，一邦电力(Ibang Power)在重庆和江北区合作举办了一次中国在线零售年会，我们的主题是"下一个风口"。那是2014年，会议非常受欢迎。

风口的概念是对互联网的熟悉，但真正推动风口、真正创造风口的不是资本，也不是政策，而是在中国快速发展过程中由工业化、城市化和信息化带来的需求。这些要求推动了中国互联网多年来的持续增长。

第二，我们必须非常清楚，海涛电子商务只是零售业的一部分，事实上，它是与整个零售业共存和竞争的。许多企业或企业家曾经认为，掌握一个模式可以站稳脚跟很长一段时间，但事实上，我们必须看到我们生活的背景，并与大形势相处，事实上，这是非常困难的。

第三，展望未来，企业变革的真正机遇在于全面数字化带来的生产关系的全面重组，全球供应链的调整，国际关系的全面重建，新一轮的消费变革。

海涛只是零售业的一部分，零售业只是工业互联网的一部分，工业互联网只是中国传统制造业流通业消费的一部分。中国今天的优势是什么？从消费者到流通，到制造业，到生产资料，再到土壤改造，再到科技进步等等，这些方面都在全面数字化。在全面数字化的过程中，诞生的增长和对未来的期望是不一样的。

昨天晚上，我们讨论了改革开放的问题。对中国来说，历史上经历了很多次：中华人民共和国成立初期的开放是以亚洲为目标的；一九七八年以后，我们的开放主要是向欧美学习，互相学习先进的市场和先进的技术；今天，中国的国内生产总值世界第二，我们应该是什么样的开放呢？我们认为，它应该以技术为核心，作为底层，全面，向全球市场开放。也许全球化在今天遇到了巨大的阻力，但我认为中国的开放是不可阻挡的，中国的未来就在于开放。

最后，分享一下跨境电子商务的一些小趋势。

首先，消费者红利仍然存在。

海淘消费日新月异、规模大、多样化。规模指的是，虽然海淘平台正在消失，但其规模并没有消失，而且还在不断扩大。多样化指的是品牌多样性、商品多样性、进口国的多样性和服务形式的多样性。

第二，政策红利继续发放，但监管正变得越来越严格。

例如，外国码头今天能够在重庆登陆，本质上是一种政策红利，而且还在继续释放。重庆跃进到一线城市，整个西部市场大规模发展，再一次大规模发展，这是最大的政策红利。

在国家监管层面，从跨境电子商务进口商品清单到进口试点城市的进一步增加，再到综合试验区数量的不断增加，都是政策红利的释放。

日益严格的监管主要意味着今天的全面数字化导致地下工业的存在，火山灰产品比以前更不可能存在，创新的风险也比以前更大，这也提醒这里的企业家们要特别注意。

第三，新的二线城市和不断下滑的市场是机遇点，"西进" 已成为一项必要的战略。

这个新的二线城市当然是整个西部地区，特别是海涛的一个机会。今天，外国码头在重庆的登陆也是 "西进" 战略的一部分。

第四，海涛新零售条件逐渐成熟，大规模复制是可能的。

如前所述，海涛最终将与传统电子商务零售和线下零售相结合。2016 年和 2015 年，在中国出现了 "海涛新零售业"(Haitao New Retail) 的概念，但它已经这么多年没有发展起来了。关键是，当时的离线零售没有那么好的数字条件来支撑业务的大规模增长，但现在还可以。

最后，直播是交通发展的必然趋势，同时，今年也出现了突发疫情，疫情总体速度加快，海外淘大电子商务业务需要尽快建立直接广播能力。

我们认为，直播是电子商务效率和离线体验的一个相对完美的结合。在过去，网上购物可能无法通过图片被很好地识别和理解，但今天，它可以通过直播很好地感觉到，除了它不能被触摸，其余的可以实现。在这种情况下，通过直播重组和重新分配流量比传统的图形和文本或短视频更有效。从逻辑上讲，整个行业在直播方面做了很多工作，我很高兴外国码头在这里做得很好。

在最后一句中，从用户的需求出发，我希望我们整个行业的企业家能够通过循环成为长期的倡导者，胜利属于长期。